Nach den tragischen Ereignissen der Season 2 hat sich Frank Black (Lance Henriksen) inzwischen von der mysteriösen Organisation "Millennium" gelöst und arbeitet wieder als Profiler für das FBI. Mit seiner neuen Partnerin, Special Agent Emma Hollis (Klea Scott), geht er mysteriösen Morden nach, die laut "Millennium" allesamt Vorboten der schrecklichen Ereignisse sein sollen, die mit der Jahrtausendwende drohen. Ungeachtet seines Ausstiegs versucht die Gruppe noch immer, Einfluss auf Franks Tätigkeit zu nehmen.
Mit der dritten Staffel endet die Serie "Millennium", die aufgrund von mangelnden Einschaltquoten eingestellt wurde. Um den Fans wenigstens ein halbwegs passables Ende zu bieten, kehrte Frank Black tatsächlich noch einmal zurück -- und zwar in der siebten "Akte X"-Staffel, wo er Mulder (David Duchovny) und Scully (Gillian Anderson) bei einem ihrer Fälle unterstützte. Diese Folge blieb das einzige Crossover zwischen den beiden Chris-Carter-Serien und findet sich unter "Sonderausstattung" auf der sechsten DVD wieder. Dort gibt es weiterhin ein Making of und eine Featurette mit dem Titel "Zwischen den Zeilen". Weitere Special Features sind ein Audiokommentar zu den Folgen "Himmelblaue Augen" und "Nichts als die Wahrheit".FE n
