Der aus Cornwall verbannte Zauberer Pendragon (Torin Thatcher) sinnt auf Rache und lässt die hübsche Prinzessin Elaine (Judi Meredith) von dem gigantischen Cormoran entführen. Der Bauernjunge Jack (Kerwin Mathews) kann das Monster erschlagen und wird vom König zu Elaines Leibwächter ernannt. Pendragons zweiter Versuch hat jedoch Erfolg und so müssen Jack und sein Freund der Flaschengeist zum Schloss des finsteren Magiers reisen ... MN
