Der japanische Schwertkämpfer Lai Xi (Kiichi Nakai) diente viele Jahre dem chinesischen Kaiser. Des Kämpfens müde, will er endlich in seine Heimat zurückkehren. Doch der Kaiser hat noch einen letzten Auftrag für Lai Xi. Er soll einen Leutnant wegen Befehlsverweigerung hinrichten. Als Lai Xi Leutnant Li Zai (Wen Jiang) ausfindig macht, hat sich dieser als Eskorte für eine mysteriöse Karawane anheuern lassen. Die Männer beschließen, die Angelegenheit bis nach der Ankunft des Trecks zu verschieben. MK n
