Im Müll wird ein kleines Bündel Mensch entdeckt. Der farbige Säugling wird ins Krankenhaus gebracht, wo sich die Sozialarbeiterin Margaret (Jessica Lange) aufopfernd um ihn kümmert. Sie adoptiert den Jungen schließlich sogar, nennt ihn Isaiah und schafft ihm ein behütetes Zuhause. Jahre vergehen, bis plötzlich Isaiahs einst cracksüchtige Mutter (Halle Berry) auftaucht und ihren Sohn zurückfordert. Es kommt zum nervenaufreibenden Prozess ... MN
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