Uraz (Omar Sharif), der Sohn des afghanischen Stammesfürsten Tursen (Jack Palance), wird während eines Reiterspiels schwer verletzt. Um die Schmach seiner Niederlage wettzumachen, entschließt er sich, den gefährlichen Heimweg über eine alte Pass-Straße zu wagen. Doch sein Diener Mukhi (David de Kayser) lässt sich von der schönen Nomadin Zareh (Leigh Taylor-Young) zu einem mörderischen Komplott gegen seinen Herrn verleiten. MS
