Irgendwann im alten Japan: Wegen seines Talentes im Umgang mit Magie steht der junge Yin-Yang-Meister Abe no Senmei (Mansai Nomura) hoch in der Gunst des Mikado (Ittoku Kishibe). Das ruft am Hofe des Kaisers Missgunst hervor: Neider wollen sich des Emporkömmlings schnell entledigen.
Vor allem Doson (Hiroyuki Sanada) scheint Ränke gegen Senmei zu schmieden. Doch so leicht lässt sich dieser nicht austricksen. Zudem findet er in dem jungen Höfling Minamoto no Hiromaki (Hideaki Ito) einen loyalen Freund.
Die Adaption von Baku Yumemakuras "Onmyoji"-Buchreihe erwies sich an den japanischen Kinokassen als erfolgreich genug, um Senmei und Minamoto 2003 mit einem zweiten Abenteuer auf die Leinwand zurückkehren zu lassen.
Die Verleih-DVD bietet keine Extras. Boni sind dann für die Verkaufsversion angekündigt. Sie dürften mit jenen der japanischen Doppel-DVD identisch sein: Neben verschiedenen Trailern und TV-Spots widmet sich darin eine Featurette den Drehorten des Films. Spezialeffekte werden in einem gesonderten Making of näher erläutert. Zudem gibt es Interviews mit dem Regisseur, den Darstellern und Produzenten, entfallene Szenen sowie eine Fotogalerie zu sehen.FE
