Ein eben geschiedener TV-Regisseur (Peter Fonda) will seine Erlebnisse aufarbeiten. Mit Hilfe von LSD versucht er, zu sich selbst zu finden. Sein Dealer (Dennis Hopper) sowie sein Freund John (Bruce Dern) helfen ihm dabei ... Jack Nicholson verfasste das Drehbuch zu diesem Film, der gestartet wurde, als die ersten Anti-Drogen-Kampagnen stattfanden. So entschloss sich die Produktionsfirma, das ursprünglich geplante offene Ende in ein negatives zu ändern. MS
