USA 1968: Steve Davis (Bruce Dern) macht sich auf, Gott zu suchen -- und den glaubt er in Kalifornien finden zu können. Seine taube Schwester Jenny (Susan Strasberg) sorgt sich um ihn und versucht den Untergetauchten zu finden. Unterstützt wird Jenny vom Musiker Stoney (Jack Nicholson) und seiner kiffenden Band. Durch sie kommt Jenny mit der psychedelischen Welt der Flower-Power-Bewegung mit all ihrer Freizügigkeit in Berührung.FE
