Der ehemalige FBI-Profiler Frank Black (Lance Henriksen) ist auch weiterhin für "Millennium" tätig, eine mysteriöse Gruppe, die davon überzeugt ist, dass mit dem Näherkommen der Jahrtausendwende auch das Böse an Macht gewinnt. Um sich als künftiges Mitglied der Vereinigung zu bewähren, geht Frank mit seiner Gabe, sich in die Psyche von Serienkillern hineinversetzen zu können, Fällen überall in der Welt nach. Dabei kommen ihm immer wieder Zweifel an den Absichten von "Millennium".
Unter der belastenden und zeitintensiven Arbeit leidet auch Franks Ehe mit Catherine (Megan Gallagher). Nach Catherines Entführung durch einen Psychopathen, aus dessen Gewalt sie Frank in letzter Sekunde befreien kann, zieht sie aus dem gemeinsamen Haus aus.
Die 23 Folgen der vorletzten Staffel finden sich ebenso wie das Bonusmaterial auf insgesamt sechs DVDs verteilt. Je einen deutsch untertitelten Audiokommentar gibt es auf Disc 2 ("Der Mann im Moor") und Disc 3 ("Mord im Internet"). Die Featurette "Die Academy-Gruppe: Opferstudie" sowie ein Making of der zweiten Staffel und ein Werbetrailer zu "New York Taxi" wurden auf die sechste Scheibe gepackt. Mit der zweiten Staffel wechselt das Bildformat von 1.33:1 zu anamorphem 1.78:1. FE n
