Irgendwo in der süditalienischen Pro- vinz Ende der 70er: Beim Spielen entdeckt der neunjährige Michele (Giuseppe Bocchino) außerhalb der Wohnsiedlung in einer Höhle im Erdboden etwas, das er zuerst für ein Monster hält. Zunächst flieht er, doch seine Neugier treibt ihn am nächsten Tag erneut dorthin. Die Kreatur ist in Wirklichkeit ein verwahrloster Junge (Mattia Di Pierro), der gegen seinen Willen festgehalten wird.FE
