Nach einem gescheiterten Coup wird der Gauner Harry Palmer (Michael Caine) vom britischen Geheimdienst vor die Wahl gestellt, entweder Spion zu werden oder hinter schwedische Gardinen zu wandern. So verschlägt es ihn als Agent Ihrer Majestät nach Ost-Berlin, wo er einen Überläufer in den Westen schmuggeln soll. Mithilfe einer getürkten Beerdigung soll Oberst Flock (Oskar Homolka) die Flucht ermöglicht werden. Doch etwas läuft schief ...FE
