Die 14-jährige Lola (Rebecka Liljeberg) lebt und arbeitet mit ihrer Mutter Carmen (Ariadna Gil) in einem russischen Zirkus. Ihre ganze Liebe und Aufmerksamkeit widmet sie jedoch einem kleinen Bären, den sie Misha tauft. Als Carmen dem Zirkusleben entfliehen will, weigert sich Lola sie zu begleiten. Das Mädchen würde ihr Tier nie im Stich lassen. Doch eines Nachts ist Misha verschwunden. Stattdessen sitzt ein nackter Mann im Käfig und behauptet, ein Gestaltwandler zu sein ... MN n
